Формування Податкової Накладний на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)

1 Початкові налаштування

Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:

1.1 Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).

1.2 Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.

1.3 Зайти на портал: https://edo-v2.edi-n.com/auth і ввести логін і пароль:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_01.png

1.4 Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово надати інформацію про реквізити компанії - зверніться до технічної підтримки або до Вашого менеджера.

Необхідно вказати:

  • Код ЄДРПОУ

  • Код ІПН

  • Правильну назву компанії

  • № свідоцтва платника ПДВ

  • Вулицю і будинок (юр. адреса)

  • Індекс (юр. адреса)

  • Місто (юр. Адреса)

  • Країну (вибирайте зі списку Україну)

  • Область (вибирайте зі списку)

  • ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)

  • Менеджер (можна вказати «-»)

  • Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)

  • Директор (П.І.Б. директора)

  • Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)

  • Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)

  • Телефон

  • Форма власності (юр. чи фіз. особа)

Надані Вами дані будуть відображатися в податковій з боку постачальника.

Важливо

Увага! Зверніть увагу, що реквізити надаються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.

2 Формування Податкової накладної

Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Він знаходиться в правому верхньому кутку:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_02.png

2.1 Перейдіть в пункт меню «Вхідні»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_03.png

2.2 Виберіть підписаний і вже відправлений «Комерційний документ» Прибуткова накладна, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_04.png

2.3 Далі в відритому «Комерційному документі» необхідно натиснути на кнопку Податкова накладна.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_05.png

2.4 При створенні Податкової накладної потрібно обрати ставку ПДВ:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_06.png

2.5 Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_07.png

2.6 Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».

2.7 Після натискання кнопки «Відправити» ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.

3 Отримання квитанції про реєстрацію

3.1 Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси:

  1. «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_08.png

  1. «Помилка при реєстрації в ЄРПН»:

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_09.png

3.2 Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «Відправлені», зайти у відповідний документ «Податкова накладна».

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_10.png

3.3 Натиснути кнопку «Розшифрувати» для відповідної квитанції.

Важливо

Для зчитування квитанції потрібно використовувати ті ж ключі, що були використані при підписанні «Податкової накладної»

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_11.png

3.4 Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна вивантажити в форматі .rpl (можливе завантаження в M.E.Doc), .pdf, а також роздрукувати.

../_images/Formuvannya_Podatkovoyi_Nakladnyy_12.png