Формування та відправка документа «Рахунок фактура» (INVOICE) на web-платформі


Вступ

Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Рахунок фактура» (INVOICE).

Формування документа «Рахунок фактура»

Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».

Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».

../_images/formirovanie_INVOICE_01.png

У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Рахунок фактура».

../_images/formirovanie_INVOICE_02.png

У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.

Заповнення документа «Рахунок фактура»

Важливо

Увага! Номер накладної повинен повністю співпадати з номером оригіналу паперової накладної.

  1. Номер* - номер рахунку по даному замовленню. Автоматично вказано номер замовлення.

  2. Дата - дата рахунку. Автоматично вказана поточна дата.

  3. Валюта - за замовчуванням «гривня»

  4. № замовлення - автоматично переноситься з Замовлення.

  5. № накладної - номер видаткової накладної

../_images/formirovanie_INVOICE_03.png

Важливо

Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення сформувати рахунок фактуру. При цьому, поле «Номер накладної» в документах повинно відрізнятися.

../_images/formirovanie_INVOICE_04.png

Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:

../_images/formirovanie_INVOICE_05.png

Система автоматично підставляє значення в колонку «Кількість» з раніше надісланого документа «Замовлення».

Редагування товарних позицій

У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється, в колонці «Кількість», внесіть необхідне значення.

Важливо

Увага! Кількість товарных позиций, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!

Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і видалити.

../_images/formirovanie_INVOICE_06.png

Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».

../_images/formirovanie_INVOICE_07.png

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.