Формирование и отправка документа «Счет фактура» (INVOICE)на web-платформе

Введение

Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Счет фактура» (INVOICE).

Формирование документа «Счет фактура»

Создание документа происходит на основании «Заказа».

Перейдите в раздел «Входящие», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Заказ».

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_01.png

В открытом документе, нажмите кнопку «Сформировать» и выберете из списка документ «Счет фактура».

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_02.png

В окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.

Заполнение документа «Счет фактура»

Важно

Внимание! Номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной.

  1. Номер * - номер счета по данному заказу. Автоматически указан номер заказа.
  2. Дата - дата счета. Автоматически указана текущая дата.
  3. Валюта - по умолчанию «гривна»
  4. № заказа - автоматически переносится из заказа.
  5. № накладной - номер расходной накладной
../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_03.png

Важно

Внимание! В случае создания нескольких расходных накладных, необходимо на каждый заказ сформировать счет фактуру. При этом, поле «Номер накладной» в документах должно отличаться.

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_04.png

Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_05.png

Система автоматически подставляет значения в колонку «Количество» из ранее присланного документа «Заказ».

Редактирование товарных позиций

В случае, если вам необходимо изменить количество поставляемого товара, в колонке «Количество», внесите необходимое значение.

Важно

Внимание! Поставляемое количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!

Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, её необходимо отметить галочкой и удалить.

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_06.png

После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить»

../_images/formirovanie_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_web_platforme_07.png

Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.