Формування Податкової Накладний на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)
Зміст:
Початкові налаштування
Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:
1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).
1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.
1.3. Зайти на портал: https://edo.edin.ua і ввести логін і пароль:
1.4. Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника.
1.5. Перейти в розділ «Налаштування» (в правому верхньому куті):
1.6. Перейти в закладку «Мої компанії» і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних:
Важливо
Увага! Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.
Необхідно вказати:
Код ЄДРПОУ
Код ІПН
Правильну назву компанії
№ свідоцтва платника ПДВ
Вулицю і будинок (юр. адреса)
Індекс (юр. адреса)
Місто (юр. Адреса)
Країну (вибирайте зі списку Україну)
Область (вибирайте зі списку)
ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)
Менеджер (можна вказати «-»)
Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)
Директор (П.І.Б. директора)
Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)
Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)
Телефон
Форма власності (юр. чи фіз. особа)
Після заповнення натисніть кнопку «Зберегти».
Формування Податкової накладної
Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Він знаходиться в правому верхньому кутку:
2.1. Перейдіть в пункт меню «Відправлені»:
2.2. Виберіть підписаний і вже відправлений «Комерційний документ» Прибуткова накладна, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну.
2.3. Далі в відритому «Комерційному документі» необхідно натиснути на кнопку Сформувати —> Податкова накладна.
2.4. Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД:
2.5. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.
2.6. Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».
2.7. Після натискання кнопки «Відправити» ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.
Отримання квитанції про реєстрацію
3.1. Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси: «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві» и «Помилка при реєстрації в ЄРПН».
3.2. Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «Відправлені», зайти у відповідний документ «Податкова накладна».
3.3. Натиснути кнопку «Зчитати» під написом «Квитанція №1».
3.4. Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна вивантажити в форматі .rpl (можливе завантаження в M.E.Doc), .pdf, а також роздрукувати.
Створення Податкової накладної при відсутності Комерційного документа
Для формування документа необхідно натиснути «Створити» і вибрати «Податкова накладна»:
Далі буде відображена форма для заповнення. При натисканні кнопки «Зберегти» сповіщення вкажуть на необхідні поля для заповнення.
Щоб вибрати покупця, натисніть на «Вибрати контрагента» - «Пошук контрагента» і введіть в поле GLN (наприклад, «9863577638028») і натисніть «Знайти», а потім «Вибрати»:
Після внесення всіх реквізитів, натиснувши кнопку «Зберегти», з’явиться можливість додати товарні позиції. Внизу сторінки кнопка «Додати позицію».
Після натискання цієї кнопки відобразиться вікно з можливістю внесення інформації по товару:
Так, як попередньо дані за товарними позиціями заповнені в Вашому товарному довіднику, достатньо в поле «Найменування з товарного довідника» почати писати назву або штрих-код і з випадаючого списку вибрати потрібну позицію:
Після внесення інформації натисніть «Зберегти».
Після додавання всіх товарних позицій використовуйте кнопки «Зберегти», «Підписати», «Надіслати».
Контакти
Служба сервісної підтримки: support@edin.ua