Документообіг з ПрАТ «Монделіс Україна» на платформі EDI Network 2.0

Зміст:

• Документообіг з ПрАТ «Монделіс Україна» на платформі EDI Network 2.0

  • Вступ

  • 1 Вхід на платформу

  • 2 Створення та відправка «Замовлення» (ORDER) Покупцем-Вантажоодержувачем

  • 3 Створення та відправка «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) ПрАТ «Монделіс Україна»

  • 4 Створення та відправка «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) ПрАТ «Монделіс Україна»

  • 5 Створення та відправка «Заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 1) ПрАТ «Монделіс Україна»

    • 1.1 Заповнення табличної частини

    • 1.2 Підписання та відправка «Заявки на транспортування» Замовником

  • 6 Створення та відправка «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2) Перевізником

  • 7 Створення та відправка «е-ТТН» ПрАТ «Монделіс Україна»

  • 8 Обробка вхідного «е-ТТН» документа на стороні Перевізника (Водія)

  • 9 Обробка вхідного «е-ТТН» документа на стороні Вантажоодержувача

  • 10 Створення та відправка «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) Перевізником

  • 11 Створення та відправка «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) Перевізником

  • Формування дебіторської / кредиторської заборгованості

  • Відкликання підпису комерційних документів (COMDOC)

  • Анулювання підписаних комерційних документів (COMDOC)

    • Підтвердження запиту на анулювання комерційного документа (COMDOC)

  • Відмова від підписання комерційних документів (COMDOC)

---

Вступ

Дана інструкція описує порядок документообігу з ПрАТ «Монделіс Україна» на платформі EDI Network 2.0. В типовому документообігу з ПрАТ «Монделіс Україна» приймають участь наступні документи:

• Замовлення (ORDER)

• Підтвердження замовлення (ORDRSP)

• Повідомлення про відвантаження (DESADV)

• Заявка на транспортування (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=1)

• Підтвердження заявки на транспортування (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=2)

• Електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН)

• Рахунок (Логістика) (COMDOC_040)

• Акт наданих послуг (Логістика) (COMDOC_037)

Документообіг здійснюється між трьома Учасниками, де ініціатором виступає Постачальник-Вантажоодержувач.

Загальна схема документообігу:

Важливо

За документообігу з «зовнішніми» учасниками при створенні документів на стороні ПрАТ «Монделіс Україна» в якості замовника / відправника документа зазначається основний GLN=4829900033484 компанії!

Увага

Якщо в процесі обробки «е-ТТН» створюється і затверджується «Акт перевантаження» (ReloadAct) чи «Акт про заміну пункту призначення вантажу» (ConsigneeChangeAct), то для внесення змін до кінцевого «Акту наданих послуг» (COMDOC_037) ПрАТ «Монделіс Україна» створює новий документ «Заявка на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=1) і схема матиме наступний вигляд:

1 Вхід на платформу

Для роботи з WEB сервісом Ви можете використовувати будь-який браузер (рекомендованим є Google Chrome останньої версії). Для входу до сервісу платформи необхідно Авторизуватись : перейти за посиланням https://edo-v2.edin.ua/auth, ввести Ваш логін і пароль користувача, натиснути «Вхід», як це зазначено на зображенні нижче:

Підказка

Нові користувачі можуть самостійно пройти Реєстрацію на платформі.

Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці «Продукти та рішення» EDIN потрібно обрати сервіс «EDI Network»:

2 Створення та відправка «Замовлення» (ORDER) Покупцем-Вантажоодержувачем

Для формування «Замовлення» (ORDER) користувачу в меню сервісу «EDI Network» потрібно натиснути кнопку «Створити» та обрати документ «Замовлення» (для зручності можливо скористатись пошуком за назвою документа):

Відкриється порожня форма документа, в якій всі обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *:

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Заповнити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:

За замовчуванням Тип документа зазначається як «Оригінал замовлення»; за потреби Тип документа можливо переобрати з випадаючого списку: Оригінал замовлення, Заміна, Видалення, Фіктивність замовлення, Передзамовлення, Замовлення на послугу/маркетинг:

Потрібно заповнити № - номер замовлення (поле від за замовчуванням заповнюється поточною датою). Дані Постачальника / Покупця / Місця доставки за допомогою кнопки «Пошук контрагента» (), або за допомогою кнопки «Вказати себе» (). В такий же спосіб можливо опціонально додати інформацію про Кінцевого одержувача, Замовника, Вантажоодержувача, Платника.

Важливо зазначити дату поставки (поле «Поставка відбудеться»), а також номер договору на поставку (поле «За договором на поставку №»):

Блоки Додаткова інформація та Транспортування необов’язкові для заповнення і «згорнуті» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично після заповнення табличних позицій.

В табличній частині відображається основна інформація за замовленими товарними позиціями. Заповнити таблицю можливо 2-ма способами:

---

1 Вручну

«Додати позицію» можливо за допомогою кнопки «+Додати» (обов’язкові до заповнення поля форми позначені червоною зірочкою *):

Для заповнення потрібно почати вводити назву / штрих-код товарної позиції з «Товарного довідника»:

Далі потрібно запонити всі обов’язкові поля позиції та «Додати» в таблицю документа:

---

2 Шаблоном

Також для додавання табличних даних масово є можливість скористатись шаблоном. Для цього над таблицею необхідно натиснути «Зберегти шаблон Excel» (1):

На Ваш пристрій буде завантажено файл з назвою orders_products_sample.xls. Відкривши його, необхідно внести інформацію про товарні позиції: обов’язкові до заповнення поля в файлі відмічені зеленим кольором (є підказки).

Важливо

Не дозволяється змінювати формат шаблону (редагувати, видаляти або додавати нові стовпці). Також не допускається зміна формату комірок.

Після того, як Ви заповните таблицю Excel її необідно зберегти завантажити файл на платформу, скориставшись кнопкою «Завантажити позиції з Excel» (2).

Важливо

У разі неправильного заповнення .XLS файлу Excel, при завантаженні з’явиться повідомлення про помилку з указанням рядка, який необхідно відкоригувати. При додаванні позиції, яка вже була додана, також зявиться попередження з указанням штрихкоду позиції.

---

Можливо редагувати замовлену «Кількість» прямо в таблиці чи «Змінити» «Дані позиції» в розширеній формі після натискання на штрих-код позиції:

Для видалення позиції потрібно відзначити позицію чекером та натиснути кнопку «Видалити»:

Після внесення всіх даних потрібно «Зберегти» (1) документ, після чого його можливо «Відправити» (2):

Після збереження документ можливо знайти в папці «Чернетки». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані»:

3 Створення та відправка «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) ПрАТ «Монделіс Україна»

Щоб сформувати «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на підставі «Замовлення» (ORDER) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» увійти в папку «Вхідні» і обрати «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити підтвердження (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити вхідне «Замовлення» (ORDER) лівою кнопкою миші та створити «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаного «Замовлення» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника та Одержувача - це Ваші дані та дані Вашого Контрагента, що заповнюються з документа підстави автоматично і не підлягають редагуванню.

За замовчуванням Тип документа зазначається як «Підтвердження замовлення»; за потреби Тип документа можливо переобрати з випадаючого списку: Підтвердження замовлення, Заміна підтвердження замовлення, Видалення підтвердження замовлення:

Номер, Дата / час документа заповнюються автоматично, але доступні до редагування за потреби. Дані Покупець, Постачальник, Місце доставки також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ();

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:

В такий же спосіб можливо опціонально додати інформацію про Кінцевого одержувача, Платника, Точку відвантаження, Вантажоодержувача.

Автоматично вказується номер та дата «Замовлення» (ORDER), на базі якого був створений даний документ.

Блоки Додаткова інформація та Рампи (інформація про умови та час відвантаження) є необов’язковим до заповнення і «згорнуті» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично за табличними даними.

Товарні позиції переносяться з «Замовлення». Можливо коригувати значення Ціна без ПДВ та Підтверджена кількість товару прямо в таблиці чи «Змінити» «Дані позиції» в розширеній формі після натискання на штрих-код позиції:

Всі зміни за позиціями потребують узгодження з Вашим Контрагентом!

При редагуванні Підтвердженої кількості позиції (Замовлена кількість та Підтверджена кількість відрізняються) її статус автоматично змінюється на «Зміна кількості»:

За замовчуванням всі табличні позиції «Будуть доставлені» (колонка Дія). Для зміни даних підтвердження поставки потрібно обрати (відмітити галочкою) позиції в таблиці та в «Дії над вибраними» обрати: «Буде доставлено» або «Відмовлено»:

Після чого Підтверджена кількість за «Відмовленими» позиціями буде рівною нулю. В колонці Дії - буде відображатись поточний статус дії за позиціями. Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх даних потрібно «Зберегти» (1) документ, після чого його можливо «Відправити» (2):

Після збереження документ можливо знайти в папці «Чернетки». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із «Замовленням»:

4 Створення та відправка «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) ПрАТ «Монделіс Україна»

Щоб сформувати «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на підставі «Замовлення» (ORDER) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» увійти в папку «Вхідні» і обрати «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити підтвердження (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити вхідне «Замовлення» (ORDER) лівою кнопкою миші та створити «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаного «Замовлення» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Заповнити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» () можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН:

Поля Номер, Дата документа, Дата/час проведення доставки заповнюються автоматично, але доступні до редагування за потреби. Дані Постачальник, Покупець, Місце доставки, Кінцевий одержувач також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ();

Автоматично вказується номер та дата «Замовлення» (ORDER), на базі якого був створений даний документ.

За накладною № - номер накладної.

Важливо

Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.

Блоки Додаткова інформація та Транспортування є необов’язковим до заповнення і «згорнуті» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично за табличними даними.

Товарні позиції переносяться з «Замовлення». Можливо коригувати значення Кількість, що постачається, Ціна без ПДВ, Ціна з ПДВ (підраховується автоматично) та Ставка ПДВ прямо в таблиці чи «Змінити» «Дані позиції» в розширеній формі після натискання на штрих-код позиції:

Всі зміни за позиціями потребують узгодження з Вашим Контрагентом!

Важливо

Увага! У разі створення кількох видаткових накладних на замовлення, необхідно на кожну накладну формувати Повідомлення про відвантаження. При цьому, поле «За накладною №» в документах повинно відрізнятися.

Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх даних потрібно «Зберегти» (1) документ, після чого його можливо «Відправити» (2):

Після збереження документ можливо знайти в папці «Чернетки». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із «Замовленням»:

5 Створення та відправка «Заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 1) ПрАТ «Монделіс Україна»

Для створення «Заявки на транспортування» на підставі «Замовлення» (ORDER) в сервісі «EDI Network» Замовнику потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Замовлення» (ORDER), за яким потрібно зробити заявку (для зручності можливо скористатись пошуком):

Підказка

Також доступне створення «Заявки на транспортування» на підставі кількох (1-100) «Замовлень» від одного контрагента.

У відкритому документі натисніть «Створити документ» «Заявка на транспортування» в блоці ланцюжка документів :

У відкритій формі «Заявки на транспортування» поля, що стосуються Замовника та Вантажоодержувача (таблична частина) заповнюються автоматично з пов’язаного «Замовлення» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Підказка

Авторизований учасник-ініціатор документообігу автоматично зазначається, як Замовник без можливості редагування. Поля обов’язкові до заповнення позначені червоною зірочкою *!

Заповнити дані «Автомобільного Перевізника» (обов’язково) та «Вантажовідправника» (опціонально) можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» ():

Для пошуку контрагента в модальному вікні потрібно ввести назву компанії, GLN або ІПН:

---

Є можливість «Вказати дані по авто і водієві», якщо відомо хто буде здійснювати поставку (за замовчуванням блок згорнутий):

Для автомобілів та причепів реалізований Ваш особистий довідник, що автоматично формується при додаванні нового транспортного засобу (кнопка «+Новий транспортний засіб»). При додаванні нового транспортного засобу в модальному вікні потрібно заповнити «Реєстраційний номер», «Марка», «Модель», «Тип» (також при заповненні «Довжина» / «Ширина» / «Висота» / «Загальна вага без вантажу» вся група стає теж обов’язковою до заповнення):

Підказка

Для раніше введеного реєстрайійного номеру (лише латинниця), наприклад, AA0001AA користувач може скористатись пошуком з довідника (min 4 символи), наприклад, AA00, 0001, 01AA, ...:

Після додавання чи вибору транспортного засобу з’являються кнопки:

• «Обрати» - вибір іншого транспортного засобу;

• «Змінити» - редагування даних обраного транспортного засобу (редагування довідника);

• «Очистити» - видалити введені в рядок дані.

Примітка

Незважаючи на те, що поля причіпа/напівпричіпа є опціональним, при їх наявності такі дані є обов’язковими до заповнення!

Принцип заповнення причіпа/напівпричіпа теж реалізований через довідник (аналогічно додаванню даних про автомобіль):

По кожному вказаному транспорному засобу є можливість зазначити (опціонально) температурний режим:

Дані «Водія» можливо обрати за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () за ПІБ / ІПН / даними водійського посвідчення:

Примітка

За потреби можливо «Очистити дані по авто і водієві» за допомогою відповідної кнопки - ця дія зготає блок з полями:

---

Якщо з обраним контрагентом вже був заключений договір (є договір поставки в «Довіднику для Договорів» в Довідниках), то поле «Дані договору» заповнюється автоматично в якості даних номера/дати договору, на підставі якого створюється даний документ. Якщо договорів з обраним контрагентом кілька, то можливо обрати договір зі списку або створити «+Новий договір» прямо в цьому документі:

Завжди можливо «Обрати» новий договір:

Далі потрібно обрати з випадаючого списку «Вид перевезень»:

В залежності від обраного значення поля «Спосіб тарифікації» змінюється набір обов’язкових до заповненння полів:

• без способу тарифікації (порожнє поле) - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг»:

• «Спосіб тарифікації» = за кілометаж - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг» та «відстань перевезення»:

• «Спосіб тарифікації» = фіксована вартість - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг», вартість перевезення «без ПДВ» (вартість перевезення «з ПДВ» розраховується автоматично, якщо вказати ставку ПДВ):

• «Спосіб тарифікації» = за тоннаж - в загальних даних вантажу обов’язково заповнюється «маса брутто, кг»:

1.1 Заповнення табличної частини

В табличну частину документа дані Вантажоодержувача підтягуються автоматично з документа підстави («Замовлення»), однак дані про маршрут та вантаж не є повними - потрібно обрати маршрут мишкою та натиснути на кнопку «Змінити» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою * ):

Примітка

За потреби можливо «+Додати» новий маршрут, повністю заповнивши модальне вікно «Інформація про маршрут і вантаж».

Вікно розділено на блоки з даними про маршрут (Навантаження і Розвантаження) та блок з інформацією про вантаж. Для блоків Навантаження та Розвантаження дані «Адрес» необхідно обрати з випадаючого списку, користуючись пошуком (для Навантаження значення підтягуються з довідника «Вантажовідправника», а для Розвантаження - «Вантажоодержувача»):

За потреби можливо додати дату та час «Обравши» значення кінцевих термінів, в рамках яких потрібно здійснити доставку вантажу:

Дані відповідальних осіб «Вантажовідправника» / «Вантажоодержувача» можливо обрати з віртуального довідника (присутній пошук):

Довідник автоматично наповнюється при додаванні нового відповідального (кнопка «+Додати особу»). При додаванні нового відповідального в модальному вікні потрібно заповнити обов’язкові контактні дані (обов’язкові поля позначені червоною зірочкою *):

Редагувати дані раніше введених осіб можливо за допомогою кнопки «Змінити»:

Заповнене поле документа даними відповідальної особи можливо «Очистити» за потреби чи «Обрати» іншу особу.

Дані пункту «Розвантаження» заповнюються аналогічно після вибору Вантажоодержувача за допомогою пошуку за назвою компанії чи GLN:

Для редагування інформації щодо вантажу необхідно навести курсор на рядок цього вантажу та натиснути «Змінити», для видалення – «Видалити»:

Перевізники, отримавши «Заявку на транспортування», орієнтуються на послідовність вказаних в ній маршрутів. До відправки документа можливо змінити послідовність маршрутів, перетягнувши позицію лівою кнопкою миші за :

Для збереження «Заявки на транспортування» необхідно натиснути кнопку «Зберегти», документ потрапить у папку «Чернетки»:

Після того, як усі обов’язкові поля заповнені та збережені документ можливо «Підписати»:

Підказка

Також для даного документа доступні масове підписання та масова відправка.

1.2 Підписання та відправка «Заявки на транспортування» Замовником

Попередження

При роботі з контрагентом ТМ «АТБ» активні додаткові перевірки на:

• захищеність носія підпису: доступними способами підписання є «Token», «Гряда» та «Cloud»;

• наявність посади підписанта: КЕП має містити в собі інформацію про посаду підписанта:

Винятком для цих перевірок є водії «Перевізників» в сервісі «Е-ТТН» (на роль водія ці перевірки не розповсюджуються).

Файловий ключTokenГрядаCloud

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

• Директор «DS»

• Бухгалтер «BS»

• Співробітник «SS»

• Печатка «S»

• Шифрування «C»

• Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка () можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

Після підписання «Заявки на транспортування» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із «Замовленням». Відправленій «Замовником» «Заявці на транспортування» присвоюється статус «Очікує підписання перевізником»:

Відправлена «Заявка на транспортування» має наступний вигляд:

В правій частині відображається блок з даними про ланцюжок документів. Документ можливо «Відхилити» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

6 Створення та відправка «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2) Перевізником

Для створення «Підтвердження заявки на транспортування» на підставі «Заявки на транспортування» в сервісі «EDI Network» Перевізнику потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Заявку на транспортування» в статусі «Підписано перевізником» чи «Очікує підписання перевізником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

Примітка

«Заявку на транспортування» в статусі «Очікує підписання перевізником» попередньо можливо «Підписати»:

У відкритому документі натисніть «Створити документ» «Підтвердження заявки на транспортування» в блоці ланцюжка документів :

Відкриється форма редагування документа «Підтвердження заявки на транспортування», що включає в собі дані «Заявки на транспортування»:

Підказка

Якщо «Замовник» знав хто буде здійснювати поставку і заповнив дані по авто і водієві в «Заявці на транспортування», то блок «Підтвердження заявки на транспортування» автоматично заповнюється цим даними (поля доступні до редагування/доповнення):

Увага

Якщо фактичне перевезення бути виконувати інший перевізник (не той, що зазначений в полі «Автомобільний перевізник») його можливо вказати в полі «Фактичний перевізник», обравши за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () за назвою компанії / GLN / ІПН:

При цьому на етапі формування електронної «ТТН» на підставі даного «Підтвердження заявки на транспортування» саме «Фактичний перевізник» буде зазначений контрагентом («Автомобільний перевізник» «Підтвердження заявки на транспортування» при цьому приймає участь в документообігу «ТТН» в якості «Експедитора» - опціональний учасник)!

Для автомобілів та причепів реалізований Ваш особистий довідник, що автоматично формується при додаванні нового транспортного засобу (кнопка «+Новий транспортний засіб»). При додаванні нового транспортного засобу в модальному вікні потрібно заповнити «Реєстраційний номер», «Марка», «Модель», «Тип» (також при заповненні «Довжина» / «Ширина» / «Висота» / «Загальна вага без вантажу» вся група стає теж обов’язковою до заповнення):

Підказка

Для раніше введеного реєстрайійного номеру (лише латинниця), наприклад, AA0001AA користувач може скористатись пошуком з довідника (min 4 символи), наприклад, AA00, 0001, 01AA, ...:

Після додавання чи вибору транспортного засобу з’являються кнопки:

• «Обрати» - вибір іншого транспортного засобу;

• «Змінити» - редагування даних обраного транспортного засобу (редагування довідника);

• «Очистити» - видалити введені в рядок дані.

Примітка

Незважаючи на те, що поля причіпа/напівпричіпа є опціональним, при їх наявності такі дані є обов’язковими до заповнення!

Принцип заповнення причіпа/напівпричіпа теж реалізований через довідник (аналогічно додаванню даних про автомобіль):

По кожному вказаному транспорному засобу є можливість зазначити (опціонально) температурний режим:

Дані «Водія» можливо обрати за допомогою кнопки «Пошук контрагента» () за ПІБ / ІПН / даними водійського посвідчення:

Після того, як всі обов’язкові дані були внесені/змінені (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою * ), документ можливо «Зберегти», «Підписати» та «Відправити»:

Підказка

Також для даного документа доступні масове підписання та масова відправка.

Підказка

Процес підписання документа не відрізняється від підписання описаного в розділі вище.

Після підписання «Підтвердження заявки на транспортування» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

Після відправки документа контрагенту він відображається в журналі вихідних документів. Відправленому «Перевізником» «Підтвердженню заявки на транспортування» присвоюється статус «Очікує підписання замовником»:

Відправлене «Підтвердження заявки на транспортування» має наступний вигляд:

В правій частині відображається блок з даними про ланцюжок документів. Документ можливо «Відхилити» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

7 Створення та відправка «е-ТТН» ПрАТ «Монделіс Україна»

Для створення «е-ТТН» на підставі «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2) в сервісі «EDI Network» Вантажовідправнику потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Підтвердження заявки на транспортування» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

У відкритому документі натисніть «Створити документ» в блоці ланцюжка документів «Товарно-транспортна накладна»(ETTN):

Примітка

Якщо в «Заявці на транспортування» вказано кілька Вантажоодержувачів, то згідно з правилами оформлення електронної ТТН, тільки одна адреса навантаження та розвантаження може бути використана (в модальному вікні потрібно обрати одну адресу з переліку, для котрої буде створено ТТН):

Відкриється форма редагування документа «е-ТТН», що вже заповнена даними з документа-підстави:

Дані, що переносяться з «Підтвердження заявки на транспортування» доступні до редагування.

Порада

Додати дані з DESADVДодати дані з Накладної на переміщення

«Підтвердження заявки на транспортування», на базі якої була заповнена створена «е-ТТН» не містить інформацію про товарні позиції, однак якщо в ланцюжку документів присутній відправлений Вантажовідправником документ «Повідомлення про відвантаження» (DESADV):

То в такому випадку при створенні «е-ТТН» Вантажовідправником на формі редагування документа можливо «Додати дані з DESADV» («Додаткові дії»):

Якщо в ланцюжку документів кілька «Повідомлень про відвантаження» (DESADV), то при натисканні на кнопку «Додати дані з DESADV» можливо обрати один або ж декілька документів, з яких Ви бажаєте підтягнути дані у Товарно-транспортну накладну:

В супровідних документах при цьому відображаються дані документа-підстави («Підтвердження заявки на транспортування») та всіх обраних до додавання «Повідомлень про відвантаження»:

Примітка

Додаткові налаштування за замовчуванням для Вантажовідправника = ПрАТ «Монделіс Україна» заповнюються поля «Вид пакування» = Ящик та «Документи з вантажем» = Номер та Дата з «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) для всіх товарних позицій:

Однак, якщо при цьому Вантажоодержувач = ТМ «АТБ» то заповнюється лише поле «Вид пакування» = Ящик для всіх товарних позицій:

Дані про всі транспортні засоби з документа-підстави автоматично записуються, як Додаткові дані у вигляді коментаря:

Після того, як всі обов’язкові поля на формі редагування «е-ТТН» будуть заповнені (позначені червоною зірочкою *) документ можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати». Процеси заповнення/редагування даних чернетки «е-ТТН», підписання та відправка детально описані в окремій інструкції.

8 Обробка вхідного «е-ТТН» документа на стороні Перевізника (Водія)

Важливо

В залежності від внутрішньої схеми «Перевізника» документ «е-ТТН»:

• може бути оброблений «Водієм» та чекатиме на обробку зі сторони «Вантажоодержувача». До внесення змін зі сторони «Вантажоодержувача» документ може бути додатково оброблений зі сторони «Перевізника»;

• може бути оброблений лише «Перевізником» та чекатиме на обробку зі сторони «Вантажоодержувача». «Водій» при цьому не виконує обробку документа.

Оскільки після відправки «е-ТТН» «Вантажовідправником» документ може обробити, як «Водій», так і «Перевізник», то для спрощення і в подальшому будемо називати цього учасника Перевізник (Водій).

Важливо

Якщо один і той же Контрагент зазначений на різні ролі (наприклад, при внутрішніх перевезеннях може бути зазначений «Вантажовідправник» = «Вантажоодержувач»), то для виконання обробки, створення Актів чи іншої дії, що не відповідає автоматично підібраній ролі, потрібно «Змінити роль»:

Для обробки «е-ТТН» Перевізником (Водієм) в сервісі «EDI Network» потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Товарно транспортну накладну (е-ТТН)» в статусі «Очікує на підписання водієм/перевізником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

Після ознайомлення з документом Ви можете Прийняти чи «Відхилити» «е-ТТН». Для того, щоб Прийняти документ обов’язково потрібно «+Додати» дані відповідальної особи в табличній частині блоку «Вантажно-розвантажувальні операції» в нижній частині документа:

Дані раніше доданих відповідальних осіб можливо обрати з віртуального довідника:

Довідник автоматично наповнюється при додаванні нового відповідального (кнопка «+Додати особу»). При додаванні нового відповідального в модальному вікні потрібно заповнити обов’язкові контактні дані (обов’язкові поля позначені червоною зірочкою *):

Редагувати дані раніше введених осіб можливо за допомогою кнопки «Змінити» ():

За потреби можливо «Обрати» () іншу особу замість обраної/доданої раніше.

Після того, як дані відповідальної особи будуть внесені в документ, його можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати»:

Підказка

Після Зберігання в документ вносяться додаткові дані, які до Підписання можливо «Очистити»:

Підказка

Процес підписання документа не відрізняється від підписання описаного в розділі вище.

Після підписання «е-ТТН» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Надіслати»:

Після відправки документа «Перевізником» «е-ТТН» присвоюється статус «Очікує підписання вантажоодержувачем»:

9 Обробка вхідного «е-ТТН» документа на стороні Вантажоодержувача

Важливо

Якщо один і той же Контрагент зазначений на різні ролі (наприклад, при внутрішніх перевезеннях може бути зазначений «Вантажовідправник» = «Вантажоодержувач»), то для виконання обробки, створення Актів чи іншої дії, що не відповідає автоматично підібраній ролі, потрібно «Змінити роль»:

Для обробки «е-ТТН» Вантажоодержувачем в сервісі «EDI Network» потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Товарно транспортну накладну (е-ТТН)» в статусі «Очікує підписання вантажоодержувачем» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

Після ознайомлення з документом Ви можете Прийняти «е-ТТН». Для цього обов’язково потрібно «+Додати» дані відповідальної особи в табличній частині блоку «Вантажно-розвантажувальні операції» в нижній частині документа:

Дані раніше доданих відповідальних осіб можливо обрати з віртуального довідника:

Довідник автоматично наповнюється при додаванні нового відповідального (кнопка «+Додати особу»). При додаванні нового відповідального в модальному вікні потрібно заповнити обов’язкові контактні дані (обов’язкові поля позначені червоною зірочкою *):

Редагувати дані раніше введених осіб можливо за допомогою кнопки «Змінити» ():

За потреби можливо «Обрати» () іншу особу замість обраної/доданої раніше.

Після того, як дані відповідальної особи будуть внесені в документ, його можливо «Зберегти», «Підписати» та «Надіслати»:

Підказка

Після Зберігання в документ вносяться додаткові дані, які до Підписання можливо «Очистити»:

Підказка

Процес підписання документа не відрізняється від підписання описаного в розділі вище.

Після підписання «е-ТТН» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Надіслати»:

Після відправки документа «Вантажоодержувачем» «е-ТТН» присвоюється статус «Підписано вантажоодержувачем»:

10 Створення та відправка «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) Перевізником

За документообігу транспортними документами без коригуючих актів «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) створюється на підставі відправленого «Підтвердження заявки на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE = 2). Однак, якщо в процесі обробки «е-ТТН» створювалися і затверджувалися «Акт перевантаження» (ReloadAct) чи «Акт про заміну пункту призначення вантажу» (ConsigneeChangeAct), то для внесення змін до кінцевого «Рахунку (Логістика)» (COMDOC_040) ПрАТ «Монделіс Україна» створює новий документ «Заявка на транспортування» (TRANSPORTATIONORDER з SUBDOCTYPE=1), на підставі якого і створюється «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040).

Перевізнику для створення в сервісі «EDI Network» «Рахунку (Логістика)» (COMDOC_040) :

• на підставі «Заявки на транспортування» потрібно перейти у «Вхідні» та вибрати «Заявку на транспортування» в статусі «Підписано перевізником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку);

• на підставі «Підтвердження заявки на транспортування» потрібно перейти у «Надіслані» та вибрати «Підтвердження заявки на транспортування» в статусі «Підписано замовником» (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

Підказка

Також на підставі підписаних з обох сторін «Заявок на транспортування», «Підтверджень заявок на транспортування» та підписаних контрагентами (з трьох сторін) «е-ТТН» доступне масове створення чернеток «Рахунків (Логістика)».

У відкритому документі натисніть «Створити документ» «Рахунок (Логістика)» в блоці ланцюжка документів, наприклад:

Відкриється форма редагування документа «Рахунок (Логістика)», що включає в собі дані документа-підстави («Заявки на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» / «е-ТТН»):

Всі обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *. Вам необхідно вказати «Номер документа» («Дата документа» заповнюється поточною автоматично), «Місце складання»…

Підказка

На підставі - поле для вибору типу документа-підстави. Заповнюється автоматично з документа-підстави (наприклад, «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору перевезення» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір прямо в документі (після відправки документа дані договору зберігаються в довіднику автоматично):

Ваші дані, як контрагента-Перевізника автоматично заповнюються з Вашого основного GLN.

Після того, як всі обов’язкові дані контрагента будуть заповнені блоки можливо згорнути за допомогою кнопки «Сховати». Поки документ не відправлено блок можливо «Редагувати» за потреби. Незаповнені поля контрагента-Замовника заповнюються аналогічно.

Можливо встановити відмітку (галочку) «Одностороннє підписання» - це налаштування документа для вашого контрагента, за якого отримувач документа не зобов’язаний його підписувати:

В документ можливо «+Додати» текстові «Коментарі» (рядки для введення тексту можливо додавати та видаляти):

Блок «Результат» автоматично розраховується з таблиці. Дані позиції в табличній частині частково заповнюються з документа-підстави, для ознайомлення з яким потрібно відкрити детальний перегляд позиції:

Примітка

Якщо в ланцюжку поставки (ланцюжку з документом-підставою) знаходився «Акт перевантаження» (ReloadAct) то при формуванні «Акта наданих послуг (Логістика)» дані про Транспорт та Водія атоматично доповнюються (додаються без дублів) в табличну частину документа:

Для редагування (доповнення) даних позиції потрібно обрати кнопку «Змінити», навівши курсор на відповідну позицію:

Також можливо «+Додати» нову позицію в таблицю та внести всі дані вручну. За потреби табличні позиції можливо «Видалити».

Примітка

Для бізнес-процесів Перевізника, в яких беруть участь субпідрядні компанії послуги, що мають назву Транспортно-експедиційні послуги при наведенні на рядок в табличній частині документа дозволяють «Розділити» Транспортно-експедиційні послуги на Транспортні послуги та Експедиційну винагороду:

В модальному вікні потрібно зазначити «Вартість перевезення без ПДВ», «Ставку ПДВ» та натиснути «Розділити»:

Після чого одна послуга Транспортно-експедиційні послуги розділяється на два рядки Транспортні послуги та Експедиційна винагорода, сумарна загальна вартість за якими не змінюється:

Після того, як всі обов’язкові дані були внесені/змінені (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *), документ можливо «Зберегти»:

Підказка

До чернетки (збережений невідправлений документ) можливо «+Додати файл» - супровідний документ (вкладення в pdf форматі не має перевищувати 25MB):

Додані файли відображаються в правому верхньому куті документа, їх можливо переглянути, натиснувши на назву файлу, зберегти () чи видалити ():

Після Зберігання документа його потрібно «Підписати» та «Відправити» контрагентам:

Підказка

Процес підписання документа не відрізняється від підписання описаного в розділі вище.

Після підписання «Рахунку (Логістика)» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

Після відправки документа контрагенту він відображається в журналі вихідних документів. Відправленому «Перевізником» «Рахунку (Логістика)» присвоюється статус «Очікує на підписання отримувачем»:

Примітка

Якщо на етапі редагування документа була встановлена відмітка-налаштування «Одностороннє підписання», відправлений документ при цьому матиме статус «Документ не потребує підписання отримувачем»:

Відправлений «Рахунок (Логістика)» має наступний вигляд:

На формі перегляду можливо виконати дії з документом, а для того, щоб ознайомитись з підписантами даного документа потрібно натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Можливо виконати «Відхилення підпису» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

11 Створення та відправка «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) Перевізником

«Акт наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) може створюватись на підставі різних документів, але в даній схемі від ПрАТ «Монделіс Україна» логічно формується за відправленим «Рахунком (Логістика)» (COMDOC_040).

Перевізнику для створення в сервісі «EDI Network» «Акта наданих послуг (Логістика)» на підставі «Рахунку (Логістика)» потрібно перейти у «Надіслані» та вибрати відправлений «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) (для зручності можливо скористатись рядком пошуку):

Підказка

Також на підставі підписаних з обох сторін «Заявок на транспортування», «Підтверджень заявок на транспортування» та підписаних контрагентами (з трьох сторін) «е-ТТН» доступне масове створення чернеток «Актів наданих послуг (Логістика)».

У відкритому документі натисніть «Створити документ» «Акт наданих послуг (Логістика)» в блоці ланцюжка документів, наприклад:

Відкриється форма редагування документа «Акта наданих послуг (Логістика)», що включає в собі дані документа-підстави («Заявки на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» / «е-ТТН»):

Всі обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *. Вам необхідно вказати «Номер документа» («Дата документа» заповнюється поточною автоматично), «Місце складання»…

Підказка

На підставі - поле для вибору типу документа-підстави. Заповнюється автоматично з документа-підстави (наприклад, «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)). Якщо ці дані повністю чи частково відсутні, то при наявності «Договору перевезення» з цим контрагентом (Довідники-> Довідник договорів) дані заповнюються автоматично. Якщо таких договорів кілька, то доступний вибір з випадаючого списку (з пошуком):

Також можливо «Додати» новий договір прямо в документі (після відправки документа дані договору зберігаються в довіднику автоматично):

Ваші дані, як контрагента-Перевізника автоматично заповнюються з Вашого основного GLN.

Підказка

Якщо Ви вже раніше відправляли подібні документи, то в полі «Прізвище» у Вас буде можливість обрати відповідального співробітника (його дані підтягнуться автоматично) або ж «Додати» нове прізвище (після відправки документа дані відповідального співробітника зберігаються автоматично):

Після того, як всі обов’язкові дані контрагента будуть заповнені блоки можливо згорнути за допомогою кнопки «Сховати». Поки документ не відправлено блок можливо «Редагувати» за потреби. Незаповнені поля контрагента-Замовника заповнюються аналогічно.

Блок «Результат» автоматично розраховується з таблиці. Дані позиції в табличній частині частково заповнюються з документа-підстави, для ознайомлення з яким потрібно відкрити детальний перегляд позиції:

Примітка

Якщо в ланцюжку поставки (ланцюжку з документом-підставою) знаходився «Акт перевантаження» (ReloadAct) то при формуванні «Акта наданих послуг (Логістика)» дані про Транспорт та Водія атоматично доповнюються (додаються без дублів) в табличну частину документа:

Для редагування (доповнення) даних позиції потрібно обрати кнопку «Змінити», навівши курсор на відповідну позицію:

Також можливо «+Додати» нову позицію в таблицю та внести всі дані вручну. За потреби табличні позиції можливо «Видалити».

Примітка

Для бізнес-процесів Перевізника, в яких беруть участь субпідрядні компанії послуги, що мають назву Транспортно-експедиційні послуги при наведенні на рядок в табличній частині документа дозволяють «Розділити» Транспортно-експедиційні послуги на Транспортні послуги та Експедиційну винагороду:

В модальному вікні потрібно зазначити «Вартість перевезення без ПДВ», «Ставку ПДВ» та натиснути «Розділити»:

Після чого одна послуга Транспортно-експедиційні послуги розділяється на два рядки Транспортні послуги та Експедиційна винагорода, сумарна загальна вартість за якими не змінюється:

Увага

Для Замовника ПрАТ «Монделіс Україна» документ «Акта наданих послуг (Логістика)» при створенні додатково має контрольну перевірку загальної вартості послуг з ПДВ:

та виводиться помилка-попередження, якщо внесені Вами зміни створили невідповідність.

Після того, як всі обов’язкові дані були внесені/змінені (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *), документ можливо «Зберегти»:

Підказка

До чернетки (збережений невідправлений документ) можливо «+Додати файл» - супровідний документ (вкладення в pdf форматі не має перевищувати 25MB):

Додані файли відображаються в правому верхньому куті документа, їх можливо переглянути, натиснувши на назву файлу, зберегти () чи видалити ():

Після Зберігання документа його потрібно «Підписати» та «Відправити» контрагентам:

Підказка

Процес підписання документа не відрізняється від підписання описаного в розділі вище.

Після підписання «Акта наданих послуг (Логістика)» окремим блоком відображається інформація про підписантів. Підписаний документ можливо «Відправити»:

Після відправки документа контрагенту він відображається в журналі вихідних документів. Відправленому «Перевізником» «Акту наданих послуг (Логістика)» присвоюється статус «Потребує підписання отримувачем»:

Відправлений «Акт наданих послуг (Логістика)» має наступний вигляд:

На формі перегляду можливо виконати дії з документом, а для того, щоб ознайомитись з підписантами даного документа потрібно натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Можливо виконати «Відхилення підпису» поки отримувач не підписав документ (детальніше про відхилення).

Формування дебіторської / кредиторської заборгованості

Після підписання «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) ПрАТ «Монделіс Україна» доступне скачування комплекту документів, що поділений на 2 підкомплекти (2 окремих ZIP-архіва):

• дебіторська заборгованість:

  • «Видаткова накладна» (COMDOC_006)

  • «Акт приймання товару до видаткової накладної» (COMDOC_035)

  • «Накладна на повернення» (COMDOC_012)

  • «Накладна на переміщення» (COMDOC_022)

  • «Акт невідповідності» (COMDOC_009)

  • «е-ТТН»

  • «Акт розбіжностей про вантаж» до ТТН

  • «Транспортна накладна» (DOCUMENTINVOICE_TNN)

  • «Акт розбіжностей до транспортної накладної» (DOCUMENTINVOICE_DTN)

  • «Товарна накладна» (DOCUMENTINVOICE)

  • «Коригувальна товарна накладна» (DOCUMENTINVOICE)

• кредиторська заборгованість:

  • «Заявка на транспортування»

  • «Підтвердження заявки на транспортування»

  • «е-ТТН»

  • коригуючі акти до ТТН (всі крім «Акта розбіжностей про вантаж»)

  • «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032)

  • «Акт приймання-передачі (додаток 9)» (COMDOC_033)

  • «Акт приймання товару до АПП» (COMDOC_034)

  • «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)

  • «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040)

Архіви містять PDF, P7S, XML формати файлів (для кредиторської заборгованості всі PDF-файли «об’єднані» в один PDF-файл). Назви архівів відрізняються:

• для кредиторської заборгованості: дата «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) + назва перевізника з «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) + № «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037), наприклад: 09.04.2023_ФМ-Лоджистік_00-004142

• для дебіторської заборгованості: дата «Видаткової накладної» (COMDOC_006) + № «Заявки на транспортування», наприклад: 09.04.2023_12023040901

Також після підписання «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037) ПрАТ «Монделіс Україна» на FTP (у певний каталог) замовника відправляється ZIP-архів з комплектами документів. Додатково кожного дня надсилається звіт за попередню добу по надісланим «Актам наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037).

---

Відкликання підпису комерційних документів (COMDOC)

Відправлені комерційні документи (COMDOC) можуть бути відкликані («Відкликання підпису» - COMDOC_021 квитанція №14). Відкликання використовується при помилковій відправці документа. Відкликати комерційний документ (COMDOC) може лише Відправник за умови, що Отримувач ще не підписав документ (COMDOC). Функціонал доступний для інтегрованих користувачів (API) та з web. «Відкликання підпису» на web-платформі активується відповідною кнопкою з випадаючого списку «Додаткові дії»:

«Відкликання підпису» здійснюється за допомогою КЕП. Перед здійсненням підписання спочатку потрібно обрати дату відкликання, ввести текст причини відкликання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парного відкликання підпису! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет відкликання підпису» для формування відкликання лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату відкликання, ввести текст причини відкликання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парного відкликання підпису відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання документ змінює свій статус на «Підпис відкликано», відображається вказана причина, а дія Відкликання підпису також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Документообіг завершено.

---

Анулювання підписаних комерційних документів (COMDOC)

Анулювання здійснюється над підписаним з обох сторін комерційним документом (COMDOC). Сторона ініціатор відкриває «Вхідний» або «Вихідний» документ та формує через кнопку «Запит на анулювання» COMDOC_019 (квитанція №11) з випадаючого списку «Додаткові дії»:

Запит на анулювання підтверджується КЕП. Перед здійсненням підписання (процес описаний в окремому розділі інструкції) спочатку потрібно обрати дати документа та анулювання, обов’язково ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парного анулювання! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет анулювання» для формування анулювання лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату документа, ввести текст причини анулювання і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парного анулювання відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання змінюється статус документа на «Надіслано запит на анулювання», відображається вказана причина анулювання, а дія про надсилання запиту на анулювання також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Для завершення документообігу документ потребує підтвердження з боку Вашого контрагента (відхилення Запиту на анулювання доступне для контрагентів мережі «АТБ»)!

Підтвердження запиту на анулювання комерційного документа (COMDOC)

Після того, як компанія-ініціатор створила «Запит на анулювання» документ змінює свій статус на «Надіслано запит на анулювання» і в журналі такий документ відмічений інформаційною іконкою :

Для того, щоб «прийняти анулювання» (створити COMDOC_019 (квитанція №12)) отримувачу «запиту на анулювання» (є квитанція №11) потрібно відкрити комерційний документ і натиснути «Підтвердити запит на анулювання»:

Примітка

Функціонал також доступний і для інтегрованих користувачів (API).

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Після підписання змінюється статус документа на «Анульовано», якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи», то там відображається весь список дій, що потребували підписання:

Документообіг завершено.

---

Відмова від підписання комерційних документів (COMDOC)

«Відмова від підписання» (COMDOC_021 квитанція №13) формується у відповідь на підписаний з однієї сторони (в статусі «Очікує на підписання отримувачем») комерційний документ в тому випадку, коли документ неправильно оформлений, наприклад, невірно вказані дані в полях документа.

Для відмови від підписання потрібно натиснути на кнопку «Відмова від підписання» з випадаючого списку «Додаткові дії»:

Відмова від підписання підтверджується за допомогою КЕП. Перед здійсненням підписання спочатку потрібно обрати дату відмови, ввести текст причини відмови і «Перейти до зчитування КЕП»:

Примітка

Для пов’язаних між собою логістичних документів (таких, як «Рахунок (Логістика)» (COMDOC_040) та «Акта наданих послуг (Логістика)» (COMDOC_037)) передбачена можливість парної відмови від підписання! Лише для даних типів документів реалізовано поле «Предмет відмови від підписання» для формування відмови лише для поточного документа чи для всіх пов’язаних з даним документом актів / рахунку:

Аналогічно до решти комерційних документів потрібно обрати дату відмови, ввести текст причини відмови і «Перейти до зчитування КЕП»:

Після чого відкриється форма для вибору КЕП для підписання:

Примітка

Під час виконання парної відмови від підписання відображається стандартний віджет виконання масових операцій.

Після підписання змінюється статус документа на «Відмовлено в підписанні», відображається вказана причина відмови, а дія про відмові від підписання також відображається, якщо натиснути кнопку «Переглянути підписи»:

Документообіг завершено.

---

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua